Gestion de patrimoine
partout en France, en visio
Conseil patrimonial indépendant à distance pour toutes les régions de France et les expatriés français à l'étranger. Visioconférence, téléphone, signature électronique sécurisée — la même qualité d'accompagnement qu'en présentiel, sans contrainte géographique.
Le conseil patrimonial à distance est aujourd'hui aussi efficace qu'en présentiel. Visioconférence, partage d'écran, signature électronique sécurisée : nous accompagnons nos clients dans toute la France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger sans contrainte géographique.
Nous accompagnons des clients dans toutes les grandes villes françaises
Lyon · Auvergne-Rhône-Alpes
Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry — départements 01, 38, 42, 69, 73, 74.
Marseille · PACA
Aix-en-Provence, Toulon, Nice, Cannes, Antibes — 06, 13, 83, 84.
Bordeaux · Nouvelle-Aquitaine
Pau, Biarritz, La Rochelle, Poitiers — 17, 24, 33, 47, 64, 86.
Lille · Hauts-de-France
Roubaix, Tourcoing, Amiens, Arras — 02, 59, 60, 62, 80.
Nantes · Pays de la Loire
Rennes, Le Mans, Angers, Saint-Nazaire — 35, 44, 49, 53, 72, 85.
Toulouse · Occitanie
Montpellier, Perpignan, Nîmes, Albi — 09, 11, 12, 30, 31, 34, 66.
Strasbourg · Grand Est
Mulhouse, Metz, Nancy, Reims, Colmar — 51, 54, 57, 67, 68, 88.
Outre-mer & expatriés
Martinique, Réunion, Guadeloupe, Suisse, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Émirats.
Conseil 100 % à distance
Visioconférence (Zoom, Teams, Meet), partage d'écran pour étudier vos documents, signatures électroniques sécurisées. Toute la chaîne de conseil dématérialisée sans perte de qualité.
Audit patrimonial complet
Analyse en visio de votre fiche de paie, avis d'imposition, contrats existants. Diagnostic et recommandations remis sous forme de rapport personnalisé.
Sécurité & confidentialité
Outils chiffrés, plateforme dédiée pour le partage de documents sensibles, RGPD strict. La même rigueur qu'un cabinet en présentiel.
Expatriés français
Accompagnement spécifique pour les expatriés : assurance vie luxembourgeoise, conventions fiscales, retour en France, optimisation IFI à distance.
Conseil patrimonial à distance : aussi efficace qu'en présentiel
Pendant longtemps, la gestion de patrimoine était un service exclusivement parisien ou des grandes métropoles. Aujourd'hui, les outils numériques (visioconférence HD, partage d'écran, signature électronique sécurisée, plateformes de gestion documentaire chiffrées) permettent d'offrir exactement la même qualité de conseil à distance. Nous accompagnons des clients à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, Strasbourg, mais aussi à Genève, Bruxelles, Londres, Dubaï, Singapour ou Montréal.
Comment se déroule un accompagnement en visio
- Premier RDV de 30 minutes en visioconférence (Zoom, Teams ou Google Meet selon votre préférence) : présentation, compréhension de votre situation, identification des enjeux clés. Aucun engagement.
- Audit approfondi à distance (2-3 semaines) : envoi sécurisé de vos documents patrimoniaux, modélisation chiffrée, identification des leviers d'optimisation. Nous travaillons en parallèle de votre quotidien sans demander votre présence.
- Présentation de la stratégie en visioconférence (1h-1h30) avec partage d'écran : vous découvrez le plan d'action, les chiffres, les outils proposés. Toutes les questions sont traitées en direct.
- Mise en place des contrats : signature électronique sécurisée (norme eIDAS), envoi des justificatifs via plateforme chiffrée, accompagnement administratif. Aucun déplacement nécessaire.
- Suivi annuel en visioconférence : bilan, arbitrages éventuels, adaptation aux évolutions de votre vie et de la fiscalité.
Les profils qui privilégient la visio
- Habitants des grandes métropoles régionales (Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse) qui veulent un cabinet parisien spécialisé sans se déplacer
- Expatriés français à l'étranger qui maintiennent un patrimoine en France ou prévoient un retour
- Cadres dirigeants franciliens qui préfèrent gagner 2h de déplacement par RDV
- Parents jeunes avec contraintes horaires : RDV en soirée ou pendant la sieste des enfants
- Habitants de zones rurales ou de petites villes qui n'ont pas accès à un CGP indépendant qualifié à proximité
Sécurité et confidentialité du conseil à distance
Toutes nos communications passent par des canaux chiffrés bout en bout. Les documents patrimoniaux sont stockés sur une plateforme dédiée RGPD-compliant avec authentification double facteur. Les signatures se font via DocuSign ou solutions équivalentes certifiées eIDAS (valeur juridique identique à une signature manuscrite). Aucun document sensible ne circule par email standard. C'est généralement plus sécurisé qu'un cabinet en présentiel où les documents transitent en papier.
Cas type Lyon : Famille R., 45 ans, Croix-Rousse
Situation initiale : Cadre tech 110 K€ + conjointe libérale 75 K€, 2 enfants, patrimoine 480 K€ (résidence Croix-Rousse 350 K€ + AV banque 80 K€ frais élevés + livrets 50 K€), PER bancaire faible 12 K€.
Intervention 100 % visio : 2 RDV de 1h en visio sur 3 semaines, audit chiffré, transfert AV vers contrat en ligne 0 % frais, PER en ligne avec versement maximal (économie d'impôt 5 600 €/an), structuration prévoyance famille, programme SCPI européennes 15 K€ initial.
Résultat : économie fiscale 5 600 €/an, allocation patrimoniale diversifiée, projection retraite +320 K€ sur 20 ans. Toute la mise en place réalisée à distance en 6 semaines. (Exemple illustratif anonymisé.)
FAQ conseil patrimonial à distance
Le présentiel ne fait pas la qualité du conseil
Notre méthodologie est strictement la même qu'en présentiel : audit complet, plan stratégique chiffré, sélection objective des solutions, suivi annuel. Beaucoup de nos clients à Paris choisissent eux-mêmes la visio pour gagner du temps. Les retours sont identiques en termes de satisfaction et de résultats.